A股三大指数全线翻红优配合伙人。
9月18日，A股三大指数集体低开，创业板指一度跌超1%。盘中，三大指数集体拉升翻红，截至午间收盘沪指上涨0.45%，深证成指的涨幅为0.79%，创业板指也上涨了0.49%。值得一提的是，上证指数、深证成指、创业板指均已刷新阶段新高，上证指数接近3900点创2015年8月19日以来新高，深证成指创2022年3月中旬以来新高，创业板指也刷新了2022年2月以来高点纪录。
科技板块再次爆发，人形机器人、芯片、光通信等多个题材大涨，多只个股涨停，科创50指数盘中一度拉升上涨超4%，截至午间收盘时的涨幅仍在3%以上。
港股恒生指数盘中冲高后有所回落，恒生科技指数盘中一度拉升涨近2%，但随后涨幅有所收窄。
半导体板块领涨
9月18日，半导体产业链盘中持续拉升，A股市场多只相关股票涨停，德科立、汇成股份实现20%涨停，华海诚科、中微公司、利扬芯片等多只科创板半导体股票大涨超10%，瑞芯微、闻泰科技实现10%涨停，赛微电子、北方华创等多股涨幅在7%以上。
港股市场中半导体产业链股票也实现大涨，中芯国际、华虹半导体等表现强势。
优配合伙人
消息面上，9月18日，华为全联接大会2025在上海开幕。华为副董事长、轮值董事长徐直军在会上发表主题演讲时表示，华为预计将于2026年第一季度推出昇腾950PR芯片，2026年第四季度推出昇腾950DT，2027年第四季度推出昇腾960芯片，2028年第四季度推出昇腾970芯片。
9月16日，2025腾讯全球数字生态大会于深圳召开。会上，该公司宣布全面开放自身AI落地能力与优势场景，全面适配主流国产芯片，推动AI从技术概念加速转化为千行百业的实际应用。
此外，据多家媒体报道，阿里巴巴与百度已经在人工智能模型训练中引入自研芯片，以部分替代英伟达的产品。阿里自今年年初起，便在小规模模型的训练中使用自研芯片；百度则尝试用昆仑P800芯片训练新版文心大模型。
值得注意的是，9月16日，央视《新闻联播》节目报道了“中国联通三江源绿电智算中心项目建设成效”，其中就披露了阿里旗下平头哥最新研发的面向人工智能的PPU芯片，其各项主要参数指标均超越了英伟达A800，与H20相当。在该报道当中，央视介绍了阿里平头哥、沐曦股份、摩尔线程、壁仞科技、中昊芯英、太初元碁、燧原科技等多个国产AI芯片品牌的已签约或拟签约情况。
中信证券认为，美国对华半导体的管制措施会持续增强，但是效果逐渐减弱，实际更有助于中国AI及半导体产业的国产替代加速。中信证券建议核心关注晶圆代工、算力芯片设计、国产设备及零部件、先进封装四大方向：晶圆厂具备半导体先进国产替代的核心战略资产地位；算力芯片设计企业加速本土技术体系建设，建议关注国产工艺布局较快的企业；设备国产化趋势明确，优先关注具备先进制程、平台化、细分国产化率低的公司；先进封装在AI芯片领域发挥作用增强，在2.5D/3D/HBM相关方向有持续技术迭代空间。
人形机器人概念股持续受追捧
近期，人形机器人概念股持续受追捧，不少股票开启翻倍走势。
9月18日，人形机器人板块掀起涨停潮，利和兴实现20%涨停，巨轮智能、五洲新春、朗迪集团、浙江荣泰等多股实现10%涨停。
9月17日，杭州宇树科技股份有限公司（简称“宇树科技”）副总经理杜鑫峰在“2025世界储能大会”上发表演讲。杜鑫峰表示，公司的机器人现在广泛应用于文娱表演方面，同时在工业巡检、电网、储能等场景中有了一定应用。
特斯拉擎天柱（Optimus）机器人近期也有重大进展。特斯拉CEO马斯克称，计划周六对AI5芯片设计进行技术评估，下周将召开关于人工智能/自动驾驶系统、Optimus机器人、车辆产量的会议。
国金证券认为，今年第四季度机器人行业有望借助海内外市场共振，开启延续至2026年的长期上升周期，机器人板块投资具备高确定性。建议关注国产供应链中的关键位置卡位公司，以及“垂类场景应用”，如物流、包装、环卫等领域。
方正证券表示，特斯拉机器人G3预热产业链密集催化，重点关注T链机器人主线。特斯拉董事会发布薪酬激励方案，对车+机器人板块中期发展方向进行明确定义，四季度特斯拉机器人G3发布预热，以及国链多点催化，板块有望迎来实质性拐点，关注低估值、产业链进度超预期的零部件+机器人共振。
CPO概念再度爆发
CPO概念股再次爆发，德科立实现20%涨停，中天科技、亨通光电实现10%涨停，光迅科技、烽火通信等大涨。
9月17日，华为在智能世界2035系列报告发布会上，正式发布《智能世界2035》与《全球数智化指数2025》两份报告，系统展望了未来十年人工智能、算力、数据存储等关键技术的发展趋势。报告预测，到2035年，全社会算力总量将实现高达10万倍的增长。
AI规模化应用促使全球算力需求呈现指数级增长，IDC数据显示，2024年全球AI服务器市场规模预计达到1251亿美元，并有望在2028年增长至2227亿美元。算力需求的指数级增长推动了数据中心内部和数据中心之间对更高带宽和更低延迟的光通信需求。
国盛证券认为，当前光模块行业正处在前所未有的高速发展期。随着AI算力需求爆发式增长，全球数据中心加速升级扩容，800G光模块已大规模部署，1.6T光模块也开始进入市场，行业面临的挑战已经从“需求在哪里”转变为“如何按时交付”，需要从交付能力出发重新评估公司的竞争力。
校对：王朝全优配合伙人
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